for Grindex

Update: 25.07.2022

Last week: 28 week 2022 (11.07.2022 - 17.07.2022)

Last full month: June 2022

STRATEGIC VIEW

В июле рынок сильно проседает относительно прошлого года. В частности, 28-я неделя ‘22 vs 28-я неделя ’22 – это -23,4% в упаковках и на -7,5% в рублях

Это держим в уме, когда анализируем результаты продаж

МИЛДРОНАТ

+ 12,4% volume / + 57,8% value (YTD)

Милдронат стабильно и долго держал высоченную планку по volume / value, заданную в январе-марте.

В июле видим сезонное снижение и адаптацию к новым ценам – без рекламы продажи заметно просели относительно прошлого года, прирост Value впервые опустился ниже 60%

ВИПРОСАЛ

+ 27,6% volume / + 39,4% value (YTD)

28-я неделя началась с возобновления рекламной активности Диклофенака-АКОС – видим отклик его доли на + 1,2 п.п. в упаковках (W-o-W).

Долгит находится в эфире на протяжении 8 недель после возобновления активности и при растущем тренде выходит на уровень 19,4% — это близко к рекордным показателям за всю историю наблюдений

Випросал держит планку – стабильные и уверенные показатели на длинной дистанции

КАПСИКАМ

+ 0,1% volume / + 1,5% value (YTD)

Капсикам держится в плюсовой зоне, внимательно следим за стартом нового ролика

СУЛЬФАРГИН

+ 4,4% volume / + 10,1% value (YTD)

На 28-й неделе видим впечатляющий рост продаж Сульфаргина - + 202,5% в упаковках и + 176.3% в рублях (W-o-W)

По сравнению с прошлой неделей продажи sku 15 г выросли более, чем в 2 раза, а продажи sku 15 г – более, чем в 5 раз

Наша гипотеза на основе регионального анализа по данным DSM – завели Сульфаргин в Планету Здоровья. Большой прирост по Москве, МО и Пермскому краю

АПИЛАК

- 5,5% volume / + 21,6% value (YTD)

Апилак держит продажи от недели к неделе в этом году, но проседает относительно прошлого года

BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC
WoW	1 505	15.1%	53.6%	6.4	709 959	14.2%	82.3%	3.9	1.4%
MoM	8 200	-25.7%	54.6%	-3.1	3 953 663	-26.5%	83.0%	-1.3	-21.4%
YTD	66 195	-5.5%	55.0%	-4.6	31 297 139	21.6%	82.6%	0.8	2.4%
MAT	113 745	-16.9%	53.1%	-7.2	51 161 582	9.4%	80.8%	-0.6	-5.7%
KAPSIKAM
WoW	13 452	1.5%	2.2%	0	5 439 451	1.5%	2.3%	0	2.4%
MoM	73 198	-19.4%	2.5%	-0.3	30 253 604	-21.6%	2.6%	-0.3	-10.7%
YTD	573 601	0.1%	2.6%	0.1	241 747 021	1.5%	2.8%	-0.2	-2.3%
MAT	1 065 887	-9.4%	2.7%	-0.1	442 479 085	-6.1%	3.0%	-0.3	-7.6%
MILDRONATE
WoW	55 400	-3.3%	20.3%	-1.3	36 063 290	-2.5%	21.7%	-1.5	3.0%
MoM	311 416	-13.7%	22.2%	-0.6	205 485 172	-13.6%	23.5%	-0.7	-11.2%
YTD	2 799 222	12.4%	16.6%	0.7	1 635 104 557	57.8%	18.2%	3.5	7.9%
MAT	5 104 494	9.4%	16.8%	1.2	2 532 779 905	33.6%	16.7%	2.5	1.3%
SULFARGIN
WoW	7 459	202.5%	2.3%	1.5	3 561 940	176.3%	3.1%	2	3.3%
MoM	11 246	-19.0%	0.7%	-0.2	5 783 211	-18.4%	1.0%	-0.2	1.7%
YTD	89 562	4.4%	0.9%	0.1	44 901 476	10.1%	1.2%	0.1	-7.6%
MAT	167 890	-8.2%	0.9%	0	83 880 035	0.5%	1.3%	0.1	-9.8%
VIPROSAL
WoW	16 524	-12.6%	2.6%	-0.4	6 634 890	-12.4%	2.7%	-0.4	1.7%
MoM	91 185	-9.8%	2.9%	0	36 998 056	-11.9%	3.1%	0	-11.0%
YTD	722 326	27.6%	3.1%	0.7	297 520 380	39.4%	3.3%	0.7	-1.8%
MAT	1 399 653	11.6%	3.3%	0.6	555 380 567	18.9%	3.5%	0.5	-7.1%

YTD

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	66 195	-5.5%	55.0%	-4.6	31 297 139	21.6%	82.6%	0.8	2.4%
KAPSIKAM	573 601	0.1%	2.6%	0.1	241 747 021	1.5%	2.8%	-0.2	-2.3%
MILDRONATE	2 799 222	12.4%	16.6%	0.7	1 635 104 557	57.8%	18.2%	3.5	7.9%
SULFARGIN	89 562	4.4%	0.9%	0.1	44 901 476	10.1%	1.2%	0.1	-7.6%
VIPROSAL	722 326	27.6%	3.1%	0.7	297 520 380	39.4%	3.3%	0.7	-1.8%

MAT

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	113 745	-16.9%	53.1%	-7.2	51 161 582	9.4%	80.8%	-0.6	-5.7%
KAPSIKAM	1 065 887	-9.4%	2.7%	-0.1	442 479 085	-6.1%	3.0%	-0.3	-7.6%
MILDRONATE	5 104 494	9.4%	16.8%	1.2	2 532 779 905	33.6%	16.7%	2.5	1.3%
SULFARGIN	167 890	-8.2%	0.9%	0	83 880 035	0.5%	1.3%	0.1	-9.8%
VIPROSAL	1 399 653	11.6%	3.3%	0.6	555 380 567	18.9%	3.5%	0.5	-7.1%

WoW

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	1 505	15.1%	53.6%	6.4	709 959	14.2%	82.3%	3.9	1.4%
KAPSIKAM	13 452	1.5%	2.2%	0	5 439 451	1.5%	2.3%	0	2.4%
MILDRONATE	55 400	-3.3%	20.3%	-1.3	36 063 290	-2.5%	21.7%	-1.5	3.0%
SULFARGIN	7 459	202.5%	2.3%	1.5	3 561 940	176.3%	3.1%	2	3.3%
VIPROSAL	16 524	-12.6%	2.6%	-0.4	6 634 890	-12.4%	2.7%	-0.4	1.7%

MoM

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	8 200	-25.7%	54.6%	-3.1	3 953 663	-26.5%	83.0%	-1.3	-21.4%
KAPSIKAM	73 198	-19.4%	2.5%	-0.3	30 253 604	-21.6%	2.6%	-0.3	-10.7%
MILDRONATE	311 416	-13.7%	22.2%	-0.6	205 485 172	-13.6%	23.5%	-0.7	-11.2%
SULFARGIN	11 246	-19.0%	0.7%	-0.2	5 783 211	-18.4%	1.0%	-0.2	1.7%
VIPROSAL	91 185	-9.8%	2.9%	0	36 998 056	-11.9%	3.1%	0	-11.0%

REFERENCE (RUS)

ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года

MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда

REFERENCE (ENG)

ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year

MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

VIPROSAL

VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME

VALUE

MS VOLUME

MS VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

MS OF COMPETITORS: VIPROSAL COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

KAPSIKAM

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: KAPSIKAM COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

MILDRONATE

VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME

VALUE

MS VOLUME

MS VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

MS OF COMPETITORS: CARDIOLOGICAL PREPARATIONS BASED ON MELDONIUM

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

SULFARGIN

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: TREATMENT OF WOUNDS AND BURNS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

APILAC

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

MS OF COMPETITORS: APILAC

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

REFERENCE

[RUS] ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца